【儀表網(wǎng) 儀表企業(yè)】6月29日，中國(guó)國(guó)檢測(cè)試控股集團(tuán)股份有限公司(下稱“國(guó)檢集團(tuán)”)發(fā)布公告，擬公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金不超8億元(含)，扣除發(fā)行費(fèi)用后，將用于湖南華科檢測(cè)實(shí)驗(yàn)室建設(shè)、湖南公司檢測(cè)實(shí)驗(yàn)室建設(shè)、河北雄安檢測(cè)實(shí)驗(yàn)室建設(shè)、基于區(qū)塊鏈技術(shù)的建材行業(yè)碳排放管理平臺(tái)建設(shè)、收購(gòu)云南云測(cè)質(zhì)量檢驗(yàn)有限公司51%股權(quán)、收購(gòu)湖南華科檢測(cè)技術(shù)有限公司49%股權(quán)、償還銀行貸款及補(bǔ)充流動(dòng)資金7個(gè)項(xiàng)目。
 

 

　　本項(xiàng)目擬投資約 12,095.37 萬(wàn)元，計(jì)劃于長(zhǎng)沙市岳麓區(qū)購(gòu)置檢驗(yàn)所需場(chǎng)所，并購(gòu)置一系列專業(yè)級(jí)檢測(cè)儀器設(shè)備。在硬件購(gòu)置基礎(chǔ)上，湖南華科將擴(kuò)充人員并進(jìn)行統(tǒng)一的業(yè)務(wù)培訓(xùn)，提高其檢測(cè)能力，擴(kuò)大經(jīng)營(yíng)規(guī)模，滿足區(qū)域內(nèi)不斷增長(zhǎng)的市場(chǎng)需要。同時(shí)，本項(xiàng)目將有效提升湖南華科在食農(nóng)檢測(cè)業(yè)務(wù)、環(huán)境檢測(cè)業(yè)務(wù)等在華中區(qū)域市場(chǎng)的占有率，從而為國(guó)檢集團(tuán)提供良好的投資回報(bào)和經(jīng)濟(jì)效益。
 

　　本項(xiàng)目的實(shí)施地點(diǎn)為長(zhǎng)沙市岳麓區(qū)學(xué)士街道長(zhǎng)韶婁高速與玉赤大道交匯處南角 21 號(hào)、23 號(hào)，項(xiàng)目總投資為 12,095.37 萬(wàn)元，擬使用募集資金投入金額為10,789.78 萬(wàn)元。
 

　　本項(xiàng)目完成并完全達(dá)產(chǎn)后，預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)年銷售收入 10,303.89 萬(wàn)元，內(nèi)部收益率(稅后)為 12.24%，項(xiàng)目預(yù)期效益良好。
 

　　(二)中國(guó)國(guó)檢測(cè)試控股集團(tuán)股份有限公司湖南公司檢測(cè)實(shí)驗(yàn)室建設(shè)項(xiàng)目
 

　　本項(xiàng)目擬投資約 11,004.73 萬(wàn)元，計(jì)劃于長(zhǎng)沙市岳麓區(qū)購(gòu)置檢驗(yàn)所需場(chǎng)所，并購(gòu)置一系列專業(yè)級(jí)檢測(cè)儀器設(shè)備。在硬件購(gòu)置基礎(chǔ)上，湖南公司將通過(guò)擴(kuò)充人員實(shí)現(xiàn)經(jīng)營(yíng)規(guī)模的擴(kuò)大，滿足其檢測(cè)業(yè)務(wù)不斷增長(zhǎng)的客觀需求，實(shí)現(xiàn)湖南公司的可持續(xù)發(fā)展，同時(shí)提升湖南公司工程檢測(cè)業(yè)務(wù)在華中區(qū)域的市場(chǎng)占有率和品牌知名度，為國(guó)檢集團(tuán)提供良好的投資回報(bào)和經(jīng)濟(jì)效益。
 

　　本項(xiàng)目的實(shí)施地點(diǎn)為長(zhǎng)沙市岳麓區(qū)學(xué)士街道長(zhǎng)韶婁高速與玉赤大道交匯處南角 22 號(hào)、25 號(hào)，項(xiàng)目總投資為 11,004.73 萬(wàn)元，擬使用募集資金投入金額為9,450.89 萬(wàn)元。
 

　　本項(xiàng)目完成并完全達(dá)產(chǎn)后，預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)年銷售收入 7,616.17 萬(wàn)元，內(nèi)部收益率(稅后)為 12.31%，項(xiàng)目預(yù)期效益良好。
 

　　(三)中國(guó)國(guó)檢測(cè)試控股集團(tuán)股份有限公司河北雄安檢測(cè)實(shí)驗(yàn)室建設(shè)項(xiàng)目
 

　　本項(xiàng)目擬投資約 13,419.88 萬(wàn)元，計(jì)劃在河北省雄安新區(qū)通過(guò)購(gòu)置與租賃場(chǎng)所并購(gòu)置一系列專業(yè)儀器設(shè)備，建成專業(yè)化的檢測(cè)實(shí)驗(yàn)室，進(jìn)一步提高雄安公司工程檢測(cè)能力，滿足雄安新區(qū)日益擴(kuò)大的基建工程檢測(cè)需求，提高區(qū)域市場(chǎng)占有率和品牌知名度，為國(guó)檢集團(tuán)提供良好的投資回報(bào)和經(jīng)濟(jì)效益。
 

　　本項(xiàng)目完成并完全達(dá)產(chǎn)后，預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)年銷售收入 9,872.06 萬(wàn)元，內(nèi)部收益率(稅后)為 12.46%，項(xiàng)目預(yù)期效益良好。
 

　　(四)中國(guó)國(guó)檢測(cè)試控股集團(tuán)股份有限公司基于區(qū)塊鏈技術(shù)的建材行業(yè)碳排放管理平臺(tái)建設(shè)項(xiàng)目
 

　　本項(xiàng)目擬投資約 12,000 萬(wàn)元，已經(jīng)在北京市昌平區(qū)租賃生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所，通過(guò)購(gòu)置硬件設(shè)備及開(kāi)發(fā)一系列平臺(tái)軟件，打造基于區(qū)塊鏈技術(shù)的建材行業(yè)碳排放管理平臺(tái)。本項(xiàng)目的目標(biāo)是基于區(qū)塊鏈技術(shù)的去中心化、可追溯、防篡改、共識(shí)機(jī)制、隱私安全保護(hù)等特點(diǎn)，與建材行業(yè)碳排放數(shù)據(jù)管理融合，提高建材行業(yè) MRV 質(zhì)量，摸清建材行業(yè)碳排放家底，掌握節(jié)能減排技術(shù)的潛力和經(jīng)濟(jì)指標(biāo)，幫助建材行業(yè)和企業(yè)用戶制定科學(xué)的碳資產(chǎn)管理策略和節(jié)能減排政策，從而實(shí)現(xiàn)行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展，從而擴(kuò)展不同類型的平臺(tái)用戶，鼓勵(lì)其將能耗和碳排放管理相關(guān)數(shù)據(jù)上鏈存證，獲得穩(wěn)定的技術(shù)服務(wù)費(fèi)，進(jìn)而為金融機(jī)構(gòu)在碳金融、供應(yīng)鏈金融和轉(zhuǎn)型金融方面的對(duì)接提供增值服務(wù)，實(shí)現(xiàn)多元化的平臺(tái)收益。
 

　　本項(xiàng)目完成并完全達(dá)產(chǎn)后，預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)年銷售收入 9,580 萬(wàn)元左右，內(nèi)部收益率(稅后)為 13.24%，項(xiàng)目預(yù)期效益良好。
 

　　(五)中國(guó)國(guó)檢測(cè)試控股集團(tuán)股份有限公司與其控股子公司安徽拓維檢測(cè)服務(wù)有限公司聯(lián)合收購(gòu)云南云測(cè)質(zhì)量檢驗(yàn)有限公司 51%股權(quán)項(xiàng)目
 

　　國(guó)檢集團(tuán)聯(lián)合控股子公司安徽拓維現(xiàn)金收購(gòu)李軍明、鐘讀波、李文金以及李軍淑四名自然人股東持有的云南云測(cè)質(zhì)量檢驗(yàn)有限公司51%股權(quán)，其中國(guó)檢集團(tuán)擬以人民幣 141.60 萬(wàn)元收購(gòu)云南云測(cè) 1%股權(quán)，安徽拓維擬以人民幣 7,080.00 萬(wàn)元收購(gòu)云南云測(cè) 50%股權(quán)。本次交易完成后，云南云測(cè)將成為國(guó)檢集團(tuán)的間接控股子公司。
 

　　本次收購(gòu)云南云測(cè)，將有效增強(qiáng)國(guó)檢集團(tuán)在西南區(qū)域的綜合競(jìng)爭(zhēng)力，擴(kuò)大食農(nóng)檢測(cè)業(yè)務(wù)的區(qū)域布局，掌握區(qū)域市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的主動(dòng)權(quán)，持續(xù)提升市場(chǎng)份額。云南云測(cè)未來(lái)有望具有穩(wěn)健的盈利能力，進(jìn)而提高國(guó)檢集團(tuán)的盈利能力。
 

　　(六)中國(guó)國(guó)檢測(cè)試控股集團(tuán)股份有限公司收購(gòu)湖南華科檢測(cè)技術(shù)有限公司 49%股權(quán)項(xiàng)目
 

　　國(guó)檢集團(tuán)擬現(xiàn)金收購(gòu)李蘭、張濤、王增化 3 名自然人股東持有的國(guó)檢集團(tuán)間接控股子公司湖南華科的 49%股權(quán)。
 

　　國(guó)檢集團(tuán)收購(gòu)湖南華科少數(shù)股東股權(quán)后將進(jìn)一步優(yōu)化產(chǎn)業(yè)鏈布局，進(jìn)一步完善服務(wù)手段，拓展高附加值檢測(cè)業(yè)務(wù)，從而進(jìn)一步提高盈利能力和區(qū)域競(jìng)爭(zhēng)力，促進(jìn)湖南華科快速、高質(zhì)量發(fā)展。湖南華科發(fā)展趨勢(shì)好、盈利能力強(qiáng)，提高持股比例有利于增加國(guó)檢集團(tuán)的歸母凈利潤(rùn)，提升上市公司盈利水平。
 

　　(七)償還銀行貸款及補(bǔ)充流動(dòng)性資金
 

　　本公司擬將本次公開(kāi)發(fā)行 A 股可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金中的 23,852.58 萬(wàn)元用于償還銀行貸款及補(bǔ)充本公司流動(dòng)資金，占本次總募集資金的 29.82%。
 

　　近年來(lái)，隨著公司加快推進(jìn)聯(lián)合重組，有息債務(wù)規(guī)模有所增加，資產(chǎn)負(fù)債率快速提升。通過(guò)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券償還銀行貸款及補(bǔ)充流動(dòng)性資金，可以有效提升公司的有息債務(wù)結(jié)構(gòu)，降低財(cái)務(wù)壓力。同時(shí)，隨著可轉(zhuǎn)換債券持有人陸續(xù)轉(zhuǎn)股，可有效地減少公司財(cái)務(wù)費(fèi)用的支出，有利于優(yōu)化公司的資本結(jié)構(gòu)、提升公司的抗風(fēng)險(xiǎn)能力。
 

　　本次發(fā)行對(duì)公司經(jīng)營(yíng)管理的影響：
 

　　本次公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)債募集資金用途符合國(guó)家相關(guān)的產(chǎn)業(yè)政策及上市公司整體戰(zhàn)略發(fā)展方向。公司本次募投項(xiàng)目圍繞主營(yíng)業(yè)務(wù)，并結(jié)合未來(lái)市場(chǎng)趨勢(shì)及公司業(yè)務(wù)發(fā)展需要展開(kāi)，有助于緩解公司業(yè)務(wù)不斷拓展及升級(jí)過(guò)程中對(duì)資金的需求。本次募投項(xiàng)目投產(chǎn)后，有利于公司未來(lái)檢測(cè)能力的提升、檢測(cè)業(yè)務(wù)拓展以及服務(wù)能力的提升，有利于提高公司的行業(yè)地位和市場(chǎng)份額，符合公司及全體股東的利益。
 

　　本次發(fā)行對(duì)公司財(cái)務(wù)狀況的影響：
 

　　本次發(fā)行募集資金到位后，公司總資產(chǎn)將大幅增加，將進(jìn)一步增強(qiáng)公司的資本實(shí)力和抗風(fēng)險(xiǎn)能力。募集資金到位后，隨著未來(lái)可轉(zhuǎn)債的陸續(xù)轉(zhuǎn)股，公司的資產(chǎn)負(fù)債率將逐步降低，資本結(jié)構(gòu)優(yōu)化，公司償債能力進(jìn)一步提高，進(jìn)一步支持公司未來(lái)發(fā)展戰(zhàn)略的有效實(shí)施。本次發(fā)行完成后，由于募投項(xiàng)目建設(shè)需要一定的周期，在初始投入運(yùn)營(yíng)的初期，公司凈資產(chǎn)收益率可能會(huì)因?yàn)樨?cái)務(wù)攤薄而有一定程度的降低。但隨著募投項(xiàng)目建設(shè)完畢并逐步實(shí)現(xiàn)預(yù)設(shè)目標(biāo)，公司的經(jīng)營(yíng)規(guī)模和盈利能力將得到進(jìn)一步提升，進(jìn)一步增強(qiáng)公司綜合實(shí)力，促進(jìn)公司持續(xù)健康發(fā)展，有利于公司的可持續(xù)發(fā)展。