【儀表網 儀表企業】12月10日，杭州海康威視數字技術股份有限公司(以下簡稱“海康威視”，002415)披露《關于分拆所屬子公司杭州海康機器人股份有限公司至深圳證券交易所創業板上市的預案》。海康威視擬將其控股子公司海康機器人分拆至深交所創業板上市。本次分拆完成后，海康威視股權結構不會發生變化，且仍將維持對海康機器人的控股權。
 

　　通過本次分拆，海康威視將進一步聚焦主業，專注于物聯感知、人工智能和大數據領域的技術創新，提供軟硬融合、云邊融合、物信融合、數智融合的智能物聯系列化軟硬件產品，加強大型復雜智能物聯系統建設的全過程服務能力。同時，將海康機器人打造成為公司下屬從事機器視覺和移動機器人業務的獨立上市平臺，并充分借力資本市場進一步加大海康機器人在機器視覺和移動機器人領域的研發投入，提升海康機器人盈利能力和綜合競爭力。
 

　　發行上市方案初步擬定為:
 

　　(一)上市地點:深交所創業板。
 

　　(二)發行股票種類:境內上市的人民幣普通股(A股)。
 

　　(三)股票面值:1.00元人民幣。
 

　　(四)發行對象:符合中國證監會等監管機關相關資格要求的詢價對象以及已在深交所開立A股證券賬戶的自然人、法人及其他機構投資者(中國法律、法規、規章及規范性文件禁止者除外)。
 

　　(五)發行上市時間:海康機器人將在深交所批準及中國證監會注冊后選擇適當的時機進行發行,具體發行日期由經海康機器人股東大會授權海康機器人董事會于深交所批準及中國證監會注冊后予以確定。
 

　　(六)發行方式:采用網下配售和網上資金申購發行相結合的方式或者中國證監會、深交所認可的其他發行方式。
 

　　(七)發行規模:本次發行股數占海康機器人發行后總股本的比例不低于10%(行使超額配售選擇權之前，且以相關證券監管機構批準注冊后的數量為準)。本次發行不存在海康機器人股東公開發售股票的情形。經海康機器人股東大會授權海康機器人董事會可根據有關監管機構的要求、證券市場的實際情況、發行前股本數量和募集資金項目資金需求量等，與主承銷商協商確定最終發行數量。
 

　　(八)定價方式:通過向經中國證券業協會注冊的證券公司、基金管理公司、信托公司、財務公司、保險公司、合格境外投資者和私募基金管理人等專業機構投資者詢價的方式確定股票發行價格。發行人和主承銷商可以通過初步詢價確定發行價格，或者在初步詢價確定發行價格區間后，通過累計投標詢價確定發行價格。
 

　　(九)本次發行募集資金用途:根據海康機器人的實際情況，本次發行的募集資金扣除發行費用后，擬用于海康機器人智能制造(桐廬)基地項目、海康機器人產品產業化基地建設項目、新一代移動機器人平臺技術與產品研發項目、新一代機器視覺感知技術與產品研發項目、人工智能技術與工業軟件平臺研發項目以及補充流動資金等方向。海康機器人未來可根據本次發行上市方案的實施情況、市場條件、政策調整及監管機構的意見，對募集資金投資項目進行具體調整。募集資金投資項目的最終情況以后續經海康機器人股東大會審議通過并在招股說明書披露的募集資金用途情況為準。
 

　　(十)與發行有關的其他事項:本次發行涉及的戰略配售、承銷方式、超額配售選擇權(如有)等事項，海康機器人將根據本次發行上市方案的實施情況、市場條件、政策調整及監管機構的意見等做進一步確認和調整。
 

　　鑒于上述發行方案為初步方案，本次分拆上市尚須經公司股東大會審議通過，通過深交所批準和履行中國證監會注冊程序，為推動海康機器人的相關工作順利進行，提請公司股東大會授權董事會及其授權人士根據具體情況決定或調整海康機器人分拆上市方案。
 

　　本次分拆前，海康威視專注于物聯感知、人工智能和大數據領域的技術創新，提供軟硬融合、云邊融合、物信融合、數智融合的智能物聯系列化軟硬件產品，具備大型復雜智能物聯系統建設的全過程服務能力。2016年起，海康威視在傳統安防主業的基礎上進一步為用戶多元化需求場景探索更豐富的應用類型,目前已經打造了海康機器人等多家從事創新業務的子公司，持續培育并推進其穩健發展。本次分拆的主體海康機器人主營業務為機器視覺和移動機器人的硬件產品和算法軟件平臺的設計、研發、生產、銷售和增值服務，屬于創新業務，與公司主體業務和其他創新業務保持高度的獨立性。
 

　　本次分拆完成后，海康機器人仍為海康威視控股子公司，海康機器人的財務狀況和盈利能力仍將反映在公司的合并報表中。盡管本次分拆將導致公司持有海康機器人的權益被攤薄，但是通過本次分拆，海康機器人的獨立性、投融資能力、市場競爭力和發展創新能力等將得到進一步提升，進而有助于提升海康機器人未來的整體盈利水平，公司按權益也將享有更大的利潤增長空間。