【儀表網(wǎng) 企業(yè)動態(tài)】3月13日，華中數(shù)控發(fā)布2023年度向特定對象發(fā)行A股股票預案，公司本次發(fā)行不超過5960.9071萬股(含5960.9071萬股)，募集資金總額不超過10億元(含本數(shù))，用于五軸數(shù)控系統(tǒng)及伺服電機關(guān)鍵技術(shù)研究與產(chǎn)業(yè)化項目(一期)、工業(yè)機器人技術(shù)升級和產(chǎn)業(yè)化基地建設項目(一期)及補充流動資金。
 

　　發(fā)行對象為包括公司控股股東卓爾智造在內(nèi)的不超過35名特定對象。卓爾智造擬認購數(shù)量為不低于本次向特定對象發(fā)行股份數(shù)量的30%(含本數(shù))、不超過本次向特定對象發(fā)行股票數(shù)量的40%(含本數(shù))。
 

　　一、本次募集資金使用計劃
 

　　公司本次向特定對象發(fā)行擬募集資金總額不超過100,000.00萬元，扣除發(fā)行費用后計劃投入項目如下：
 

　　若本次發(fā)行實際募集資金凈額不能滿足上述全部項目投資需要，資金缺口由公司自籌解決。如本次募集資金到位時間與項目實施進度不一致，公司可根據(jù)實際情況以其他資金先行投入，募集資金到位后依照相關(guān)法律法規(guī)的要求和程序?qū)ο绕谕度胗枰灾脫Q。
 

　　二、本次募集資金投資項目必要性和可行性分析
 

　　(一)募集資金使用的必要性
 

　　1、五軸數(shù)控系統(tǒng)及伺服電機關(guān)鍵技術(shù)研究與產(chǎn)業(yè)化項目(一期)
 

　　(1)持續(xù)推動我國高端數(shù)控系統(tǒng)產(chǎn)業(yè)自主可控發(fā)展
 

　　數(shù)控機床是裝備制造業(yè)最重要的“工業(yè)母機”，其技術(shù)水平是一個國家綜合實力的具體表現(xiàn)。長期以來，高速、高精、多軸聯(lián)動高端數(shù)控機床一直都是各個國家重要的國際戰(zhàn)略物資。數(shù)控系統(tǒng)作為機床裝備的“大腦”，決定著數(shù)控機床的功能、性能及可靠性，且關(guān)系國家產(chǎn)業(yè)安全、經(jīng)濟安全和國防安全，是裝備制造業(yè)中的核心技術(shù)。我國數(shù)控技術(shù)經(jīng)過多年發(fā)展，與制造強國的技術(shù)差距已逐漸縮小，但高端裝備配套方面技術(shù)力量略顯不足。在此背景下，擴大戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)投資、培育壯大高檔五軸數(shù)控機床及系統(tǒng)顯得尤為重要及迫切。經(jīng)過多年發(fā)展，華中數(shù)控已成為我國五軸數(shù)控機床應用推廣最多的國產(chǎn)品牌，品牌優(yōu)勢顯著。隨著中國下游應用行業(yè)轉(zhuǎn)型持續(xù)加速，其工業(yè)生產(chǎn)過程中對數(shù)控機床的效率、精度、動態(tài)特性等性能需求進一步提升。
 

　　在此背景下，公司加大對五軸數(shù)控系統(tǒng)的研發(fā)升級及產(chǎn)業(yè)化，對推動我國高端數(shù)控系統(tǒng)產(chǎn)業(yè)自主可控發(fā)展具有重大意義。
 

　　(2)提升制造業(yè)智能制造水平，助力企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展
 

　　智能制造是制造強國建設的主攻方向，其發(fā)展程度直接關(guān)乎我國制造業(yè)質(zhì)量水平。數(shù)控系統(tǒng)作為高端制造裝備的大腦，是智能制造的核心元素，其智能化水平是實現(xiàn)智能制造裝備、柔性制造單元、智能生產(chǎn)線、智能車間、智能工廠的基礎支撐和可靠保障。當前國內(nèi)外均積極布局、探索對數(shù)控系統(tǒng)智能化的研究，因此實現(xiàn)數(shù)控系統(tǒng)智能化，加快發(fā)展智能裝備、軟件和系統(tǒng)解決方案，培育發(fā)展智能制造新興產(chǎn)業(yè)，對引領(lǐng)帶動我國數(shù)控產(chǎn)業(yè)體系升級具有重大意義。華中數(shù)控自成立以來，堅持自主創(chuàng)新，通過組建和參與行業(yè)創(chuàng)新群體和技術(shù)聯(lián)盟、建立研究院和產(chǎn)業(yè)化基地等多種形式，積極構(gòu)建我國中高端數(shù)控系統(tǒng)核心技術(shù)研發(fā)、工程化集成、應用及產(chǎn)業(yè)化的創(chuàng)新鏈技術(shù)體系，不斷推進我國制造業(yè)技術(shù)進步。
 

　　此次項目建設，公司聚焦五軸數(shù)控系統(tǒng)和伺服電機產(chǎn)品的網(wǎng)絡化和智能化升級，可促進數(shù)控機床等高端裝備更加多軸化、高速化、復合化，助力我國航空航天、汽車、3C 等制造業(yè)行業(yè)企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。
 

　　(3)加強落實公司“一核三軍”戰(zhàn)略，優(yōu)化公司產(chǎn)品結(jié)構(gòu)
 

　　十二五以來，華中數(shù)控緊抓制造業(yè)發(fā)展的戰(zhàn)略性機遇，積極布局智能制造領(lǐng)域，將《中國制造 2025》和《中國制造 2025 湖北行動綱領(lǐng)》指導方針作為企業(yè)發(fā)展的行動綱領(lǐng)，按照“一核三軍”的發(fā)展戰(zhàn)略，以數(shù)控系統(tǒng)技術(shù)為核心，以機床數(shù)控系統(tǒng)、工業(yè)機器人、新能源汽車配套為三個主體實現(xiàn)公司做大做強的發(fā)展目標。
 

　　截至目前，公司各板塊業(yè)務發(fā)展穩(wěn)中向好，尤其數(shù)控產(chǎn)業(yè)保持高速增長態(tài)勢。此次項目建設，公司除加強對數(shù)控系統(tǒng)及伺服電機的產(chǎn)線投入外，也將繼續(xù)布局優(yōu)化工業(yè)機器人產(chǎn)線，在現(xiàn)有產(chǎn)品的技術(shù)基礎上進行關(guān)鍵技術(shù)的突破和研究。項目實施后，在助力公司完善產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、提高持續(xù)盈利能力的同時，可進一步夯實公司自主創(chuàng)新能力和核心競爭力。
 

　　2、工業(yè)機器人技術(shù)開發(fā)及產(chǎn)業(yè)化基地建設項目(一期)
 

　　(1)擴大生產(chǎn)規(guī)模，為未來持續(xù)發(fā)展提供支撐
 

　　公司長期致力于多關(guān)節(jié)通用機器人產(chǎn)品的設計、研發(fā)、生產(chǎn)與銷售，結(jié)合控制器等核心功能部件，先后開發(fā)生產(chǎn)出 BR 雙旋機器人系列、JR 六軸機器人系列、JM 打磨機器人系列等六大系列產(chǎn)品，并與富士康科技集團、深圳市共進電子股份有限公司、東莞捷榮技術(shù)股份有限公司、廣東凌豐集團股份有限公司等知名企業(yè)建立了良好的合作關(guān)系。近年來公司業(yè)務高速發(fā)展，生產(chǎn)線已接近滿負荷狀態(tài)，但受經(jīng)營場地限制，現(xiàn)有產(chǎn)線無法有效擴產(chǎn)，公司面臨著較大的產(chǎn)能限制問題。隨著下游市場需求的進一步提高，新增訂單將持續(xù)增加，產(chǎn)能不足可能將導致難以承接全部訂單，不利于公司的進一步發(fā)展。
 

　　本項目擬購置國內(nèi)外先進設備，增加生產(chǎn)線數(shù)量，擴大產(chǎn)能，突破產(chǎn)能瓶頸。項目建設將提高產(chǎn)品供給能力，滿足市場對于公司產(chǎn)品不斷增加的需求，有利于形成規(guī)模優(yōu)勢，降低成本，提高盈利能力。
 

　　(2)提高市場占有率，鞏固行業(yè)地位
 

　　在技術(shù)日趨成熟與規(guī)模效應提升等背景下，工業(yè)機器人的生產(chǎn)成本逐步下降至用人成本的平均水平，我國制造業(yè)企業(yè)在大量重復、規(guī)則的生產(chǎn)線上使用機器人代替人工的意愿愈發(fā)強烈。加之智能制造政策鼓勵、人工成本不斷上升等因素，生產(chǎn)線智能化改造增速顯著提高。在此背景下，公司機器人產(chǎn)品銷量不斷上升。雖然公司業(yè)務發(fā)展迅速，但是與國內(nèi)外一流企業(yè)在技術(shù)和市場占有率方面還有一定差距。面對巨大的下游市場需求，公司既需要在產(chǎn)能方面有所提升，及時滿足現(xiàn)有中低端客戶需求，也需要在技術(shù)方面不斷突破，力爭高端機器人市場，提高公司的市場占有率及品牌影響力。
 

　　本項目建設能夠為公司下一步的研發(fā)及生產(chǎn)提供支撐，有利于提升現(xiàn)有產(chǎn)品技術(shù)，提高市場占有率，鞏固公司的行業(yè)地位。
 

　　(3)順應時代發(fā)展趨勢，提高信息化水平
 

　　目前公司已應用標準化的企業(yè)資源管理系統(tǒng)(ERP)、項目管理系統(tǒng)(PM)、辦公自動化系統(tǒng)(OA)三大信息化系統(tǒng)，三大系統(tǒng)雖然暫時能夠維持公司生產(chǎn)、辦公等內(nèi)部運轉(zhuǎn)，但是“標準化”的信息系統(tǒng)難以與公司業(yè)務進行深度融合，因此需要對現(xiàn)有信息系統(tǒng)進行“定制化”改造。定制化信息系統(tǒng)能夠進一步與辦公、生產(chǎn)線、倉儲、質(zhì)量檢測等運營模塊進行融合，實現(xiàn)生產(chǎn)的過程數(shù)據(jù)與實時數(shù)據(jù)采集、倉儲線路及分揀實時規(guī)劃、全面采集跑機測試數(shù)據(jù)等高效管理。產(chǎn)品全生命周期管理系統(tǒng)(PLM)能夠?qū)⒃瓉愍毩⒌母鞔笙到y(tǒng)相互融合，實現(xiàn)數(shù)據(jù)在產(chǎn)品周期的全智能化貫穿和閉環(huán)，以達到產(chǎn)品持續(xù)改善的目標。
 

　　本項目將購置信息化設備及軟件，通過對原有信息化系統(tǒng)進行定制化改造升級，提高生產(chǎn)效率、周轉(zhuǎn)效率、穩(wěn)定產(chǎn)品質(zhì)量檢測；通過引進產(chǎn)品全生命周期管理系統(tǒng)打通產(chǎn)品生命中的所有環(huán)節(jié)，對公司提升產(chǎn)品及服務水平起著積極作用。
 

　　3、補充流動資金
 

　　(1)緩解營運資金壓力，支持公司穩(wěn)健發(fā)展
 

　　近年來，隨著公司業(yè)務規(guī)模快速增長，公司對流動資金的需求也將日益增加，現(xiàn)有的流動資金難以滿足公司市場拓展、生產(chǎn)和經(jīng)營活動的需要。公司本次發(fā)行募集資金用于補充流動資金，將有助于緩解公司日常經(jīng)營的資金壓力，為未來公司業(yè)務擴張?zhí)峁┯欣Ｕ稀?br /> 

　　(2)加大研發(fā)創(chuàng)新投入，增強公司核心競爭力
 

　　數(shù)控系統(tǒng)具有資金密集和技術(shù)密集的特點，行業(yè)內(nèi)國際龍頭每年均投入巨額研發(fā)費用，用于產(chǎn)品更新迭代。為鞏固公司產(chǎn)品的核心競爭力，公司亟需資金用于技術(shù)升級、產(chǎn)品迭代和后續(xù)產(chǎn)業(yè)化，方能在國家制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級的趨勢中不斷縮小產(chǎn)品與國際龍頭的性能差異，提升產(chǎn)品競爭力和市場業(yè)績。本次發(fā)行將進一步增加公司資金實力，加大研發(fā)投入，為后續(xù)發(fā)展提供充足的資金儲備。
 

　　(3)優(yōu)化資本結(jié)構(gòu)，提高公司抗風險能力
 

　　隨著公司業(yè)務的快速發(fā)展，公司的資產(chǎn)負債率呈總體增長趨勢。此外，公司目前的債務融資以短期借款為主，與公司在主營業(yè)務的長期資金投入需求存在期限錯配。本次發(fā)行將有利于公司構(gòu)建多層次的融資結(jié)構(gòu)，有效降低公司資產(chǎn)負債率，提高公司償債能力，減少財務風險和經(jīng)營壓力，進一步增強公司資本實力和抗風險能力，增強公司長期可持續(xù)發(fā)展能力。
 

　　三、本次發(fā)行對公司經(jīng)營管理、財務狀況的影響
 

　　(一)本次發(fā)行對公司經(jīng)營管理的影響
 

　　本次發(fā)行募集資金投資的項目系公司對主營業(yè)務的拓展與完善，本次募集資金投資項目的實施是公司完善產(chǎn)業(yè)布局、夯實核心競爭力、突破行業(yè)關(guān)鍵核心技術(shù)的重要舉措，符合國家相關(guān)的產(chǎn)業(yè)政策以及未來公司整體戰(zhàn)略發(fā)展方向，具有良好的市場潛力和經(jīng)濟效益，有利于增強公司在數(shù)控系統(tǒng)的核心競爭力，對公司提升綜合研發(fā)能力、持續(xù)盈利能力與自主創(chuàng)新能力具有重要意義。
 

　　(二)本次發(fā)行對公司財務狀況的影響
 

　　本次向特定對象發(fā)行有助于公司增強資本實力，做大資產(chǎn)規(guī)模，進一步優(yōu)化資產(chǎn)負債結(jié)構(gòu)，為公司未來的發(fā)展奠定基礎。
 

　　本次發(fā)行募集資金投資項目具有較好的經(jīng)濟效益，隨著項目的投入及培育，將會給公司未來帶來較好的投資收益，提高公司整體盈利水平。由于本次發(fā)行完成后，公司股本總額將即時增加，而募集資金投資項目在短期內(nèi)無法即時產(chǎn)生效益，因此，公司的每股收益短期內(nèi)存在被攤薄的可能。
 

　　本次向特定對象發(fā)行對公司現(xiàn)金流的影響體現(xiàn)在如下方面：一、本次發(fā)行將增加公司的籌資活動現(xiàn)金流入，增強公司流動性和償債能力；二、公司凈資產(chǎn)的增加可增強公司多渠道融資的能力，從而對公司未來潛在的籌資活動現(xiàn)金流入產(chǎn)生積極影響；三、隨著募投項目逐漸產(chǎn)生效益，公司的經(jīng)營活動現(xiàn)金流量凈額及可持續(xù)性預計將得到有效提升。