【儀表網 企業動態】1月18日，北自所(北京)科技發展股份有限公司(北自科技 603082)披露北自科技首次公開發行股票并在主板上市發行公告。
本次發行股份數量為4,055.6900萬股，占發行后公司總股本的比例為25.00%，全部為公開發行新股，公司股東不進行公開發售股份。本次公開發行后總股本為16,222.7543萬股。本次發行價格為21.28元/股。
本次發行初始戰略配售數量為811.1380萬股，占本次發行數量的20.00%，參與戰略配售的投資者承諾的認購資金已于規定時間內全部匯至保薦人(主承銷商)指定的銀行賬戶。本次發行最終戰略配售數量為811.1380 萬股，占本次發行數量的20.00%，因最終戰略配售股數與初始戰略配售股數數量相同，本次發行戰略配售數量未向網下發行進行回撥。
戰略配售回撥后，網上網下回撥機制啟動前，網下發行數量為1,946.7520萬股，占扣除最終戰略配售數量后發行數量的60.00%;網上發行數量為1,297.8000萬股，占扣除最終戰略配售數量后發行數量的40.00%。最終網下、網上初始發行合計數量3,244.5520萬股,網上及網下最終發行數量將根據回撥情況確定。
北自科技本次募投項目預計使用募集資金金額為64,986.05萬元。按本次發行價格21.28元/股和4,055.6900萬股的新股發行數量計算，若本次發行成功，預計發行人募集資金總額86,305.08萬元，扣除約6,477.23萬元(不含增值稅)的發行費用后,預計募集資金凈額79,827.85萬元(如有尾數差異,為四舍五入所致)。
最近三年及一期(2020年度、2021年度、2022年度及2023年1-6月)北自科技扣除非經常性損益前后孰低的歸屬于母公司股東的凈利潤分別為5,919.06萬元、10,493.89萬元、12,247.96萬元、6,583.16萬元;經營性活動產生的現金流量凈額分別為-7,434.36萬元、17,537.09萬元、8,045.37萬元和5,646.68萬元;營業收入分別為110,865.97萬元、133,635.12萬元、158,743.98萬元和86,110.94萬元。
北自科技提示，本次發行價格21.28元/股對應的發行人2022年扣除非經常性損益前后孰低的攤薄后市盈率為28.19倍，低于中證指數有限公司發布的發行人所處行業最近一個月平均靜態市盈率，低于同行業可比公司靜態市盈率平均水平，但仍存在未來發行人股價下跌給投資者帶來損失的風險。發行人和保薦人(主承銷商)提請投資者關注投資風險，審慎研判發行定價的合理性，理性做出投資。
同時，本次發行存在因取得募集資金導致凈資產規模大幅度增加對發行人的生產經營模式、經營管理和風險控制能力、財務狀況、盈利水平及股東長遠利益產生重要影響的風險。
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